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あらゆる投資クラブ向けにカスタマイズされたライセンス
から 会員1名あたり月額13ユーロ 小規模クラブ(最低2名)向け。大規模クラブは自動的にボリュームディスカウントが適用されます。
必要なものはすべて揃っています。すべてが1つのプラットフォームに。
日々のフォローアップから、会計士への報告書作成まで。
ポートフォリオ概要
ポートフォリオ全体の状況を明確に把握できます。収益、価値、パフォーマンスを追跡できます。
- 現在の評価額
- リターン(TWRおよびMWR)
- グラフにおける進化
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ポートフォリオ分析
お客様の資産、セクター、国、および配分に関する詳細な分析。
- 資産クラス別の配分
- セクター別・国別の分布
- リスクと分散
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インポートウィザード
ブローカーや情報源から取引データと価格を自動的にインポートします。
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報告
ご自身用、または会計士用の専門的な報告書。
- 資産レポート
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- 税務報告書
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ユーザーの声
TransFolioのおかげで、私の投資管理方法は完全に変わりました。すべてが明確になり、時間を大幅に節約できるようになりました。
マークとポールのサポートは素晴らしいです。彼らは迅速に対応してくれ、常に明確で実践的な解決策を提案してくれます。
これまで使ってきた中で最高のポートフォリオ管理ソフトです。プロフェッショナルで、機能が充実していて、非常に信頼性が高いです。
TransFolioのおかげで、クラブとしてあらゆることを完璧に管理できています。会員も大変満足しています。
ポートフォリオをプロフェッショナルに管理する準備はできていますか?
開始 14日間無料 試用期間。
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よくある質問(FAQ)
何かインストールする必要はありますか?
はい、TransFolioはWindowsソフトウェアです。一度インストールすれば、あとはローカルで作業できます。クラウドサブスクリプションもブラウザも不要です。データはご自身のコンピュータに保存されます。Macをお使いの場合は、Parallel DesktopまたはVirtualBoxをインストールしてください。そうすれば、Mac環境でWindowsアプリケーションを実行できます。
TransFolioを無料で試用することはできますか?
はい。最初の14日間は無料でお試しいただけます。もしご満足いただけない場合は、ワンクリックでキャンセルできます。無料期間終了後、ご希望のプランをお選びください。
後で気が変わってもいいですか?
いつでも可能です。個人プラン、エリートプラン、ビジネスプランはいつでも切り替えられます。データと履歴は完全に保持されます。料金は次回の請求期間から調整されます。
これは私の証券会社や銀行でも利用できますか?
はい。TransFolioはInteractive Brokers、Lynx、Boleroなどに対応しています。取引、配当、税金はCSVインポートまたは直接接続により自動的に認識されます。
私のデータは安全ですか?
お客様のデータはお客様ご自身のコンピューターに保存されており、当社のサーバーには保存されていません。いつでもすべてのデータをエクスポートできます。当社はお客様のデータを第三者に販売または共有することはありません。
トランスフォリオコーポレート
カスタマイズされたレポートを使用した、チームとクライアント向けのスケーラブルなポートフォリオ管理。
いつ Corporate を選択するのですか?
- 5 万ユーロを超える資産または複数の事業体を管理しています。
- 管理、会計、監査のための包括的なレポートが必要です。
- 多くのアカウントにわたって均一な実装と明確なコスト/払い戻しが必要です。
何を言ってるの?
- スケール モデル ポートフォリオ (多数のアカウント間での均一な実装)。
- 監査とコンプライアンスのために PDF/Excel にエクスポートするカスタム レポート。
- 効率的な一括プロモーションにより、料金とコストを一元管理します。
- オンボーディングとデータ移行が含まれます。SLAおよびボリュームディスカウントについてはお問い合わせください。
